Befektetési Alap:
Egy befektetési alapkezelő által működtetett, és az előre megadott befektetési politikának megfelelően kezelt vagyontömeg. Előnyei:Költséghatékony befektetés, mert az alapkezelő kisebb fajlagos költségekkel tudja kezelni az alapot. Ha magánemberként szeretnénk kialakítani egy kellőképpen diverzifikált (megosztott) portfóliót, akkor magasabb tranzakciós költséggel tudnánk csak létrehozni, mint az alapkezelők. Szakértő portfólió-menedzserek foglalkoznak az alapban lévő instrumentumokkal. A nyíltvégű alapok futamidejének nincs lejárata, és bármikor visszaválthatóak, így likvid befektetésként kezelhetők. Átlátható befektetési formák, mert az alapkezelők széleskörű információ szolgáltatást nyújtanak. A befektetési alapokon keresztül csökkenthetjük a befektetésünk kockázatát, amennyiben az alapkezelők több instrumentumból állítják össze a portfóliót.

Sharpe-mutató:
A kockázatarányos hozam egyik legnépszerűbb mutatószáma. Számítása úgy történik, hogy a portfólió hozamának a kockázat mentesen elérhető hozam (pl. diszkontkincstárjegy-hozam) feletti részét (ami kedvezőtlen piaci környezetben lehet negatív érték is) elosztjuk a portfólió hozamának átlagos ingadozásával (szórásával). Minél magasabb a Sharpe-mutató értéke, annál nagyobb szórásegységre (egységnyi kockázati szintre) vetített többlethozamot sikerült elérni a kockázatmentes hozam felett. A negatív Sharpe-érték azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban a portfólió értéknövekedése elmarad a kockázatmentesen elérhető hozamtól, ami pl. egy részvényalapnál könnyen előfordulhat, amikor esnek a részvényindexek.

Béta:
A portfólió referencia-indexhez viszonyított kockázati szintjének (azaz relatív volatilitásának) mérőszáma. A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Volatilitás:
Egy eszköz árfolyamának az ingadozása, minél nagyobb a volatilitás, annál kockázatosabb befektetésnek tekinthető. A volatilitás tehát a hozam szórása.

Max. emelkedés:
Egy adott intervallumon belüli legnagyobb emelkedés, százalékos formában.

Max. csökkenés:
Egy adott intervallumon belüli legnagyobb csökkenés, százalékos formában.

Pozitív hónapok:
Egy adott intervallumban szereplő, árfolyam emelkedést mutató hónapok számának, és az árfolyam csökkenést mutató hónapok számának az aránya.